北京时间 1 月 29 日凌晨消息,法拉第未来向美国证券交易委员会(SEC)提交了 IPO(首次公开招股)上市申请文件,将通过与 Property Solutions Acquisition Corp 合并的方式挂牌上市,后者是一家特殊目的收购公司(SPAC)。
合并后实体的估值为 34 亿美元,这意味着法拉第未来将成为最新一家投身于所谓 “空白支票交易”热潮的电动汽车公司。
随着由特斯拉等公司主导的全球电动汽车业务以爆炸性的速度增长,一大批电动汽车制造商正在争先恐后地利用炙手可热的 IPO 市场筹集资金。去年,这个行业的其他一些知名参与者(如 Fisker 和 Nikola 等)也已通过与特殊目的收购公司合并的方式挂牌上市。
法拉第未来和 Property Solutions 周四表示,这笔交易得到了 亿美元私人投资的支持,预计将为法拉第未来带来 10 亿美元的毛收入。
周三有熟知内情的消息人士透露,中国汽车制造商吉利控股将成为此次私募发行交易的的锚定投资者。消息人士称,法拉第未来计划在中国建立一个新基地,由吉利控股提供代工服务。
对于寻求在监管审查较少、估值更加确定的情况下上市的公司来说,跟传统 IPO 相比,与特殊目的收购公司合并上市已经成为一种很流行的方式。
房地产解决方案公司(Property Solutions)等 SPAC 是空壳公司,它们通过 IPO 筹集资金,以便在两年内让另一家公司上市。去年 7 月,Property Solutions 在自己的 IPO 中筹集了约 2 亿美元。
法拉第未来由前 CEO 贾跃亭创立于 2014 年,后者已在 2019 年 10 月申请破产,并计划交出自己的股份以偿还约 20 亿美元的个人债务。贾跃亭目前担任该公司的首席产品和生态系统官。
两家公司表示,合并后的公司将在纳斯达克上市,股票代码为 “FFIE”。