北京时间10月26日凌晨消息,网易有道周五正式登陆纽交所,股票代码“DAO”,开盘价美元,较发行价17美元下跌19%,截止收盘,网易有道股价下跌%报美元,按收盘价计算,市值达14亿美元。
北京时间10月1日凌晨,网易有道向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书。摩根斯坦利、瑞士信贷、花旗、中金、汇丰担任此次公开招股联席承销商,享有总计84万股ADS的超额配售权。
更新版招股书显示,网易有道计划在此次IPO中发行560万股ADS股份,,以17美元/存托证券的定价计算,公开募资规模9520万美元,有道市值可达到19亿美元。
在此次发行的同时,网易有道将同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为亿美元的A类普通股。网易有道此次IPO总计融资规模为亿美元。
招股书显示,今年上半年有道营收亿元人民币,去年同期为亿元人民币,同比增长%,今年上半年,有道净亏损亿元,去年同期净亏损为万元人民币,净亏损同比扩大%。
2018上半年,以在线课程为代表的智能学习业务成为有道第一大营收来源。招股书显示,2019上半年,智能学习业务收入亿元,同比增长%,占总营收的%;在线广告收入为亿,同比增长%。
本次IPO完成前,丁磊实益持有29,751,158股普通股,持股比例为%;周枫实益持有20,341,200股普通股,持股比例为%;吴迎晖实益持有1,840,000股普通股,持股比例为%。
机构股东方面,网易公司实益持有65,387,160股普通股,持股比例为%;网易有道CEO周枫全资拥有的开曼群岛Peng Ke Holdings Inc。实益持有20,341,200股普通股,持股比例为%。