乘联会数据显示，7 月新能源乘用车零售销量达到 万辆，同比增长 %，环比下降 %，与去年同期相比仍然实现了一倍以上的增长，而环比略有下降也可以理解，毕竟每季度的最后一个月都是厂商提升销量的关键时期。

不过，乘联会展示的数据仅仅是整体的销量数据，每家车企具体的销量数据公众并不清楚。

日前，车东西拿到了 7 月份国内新能源车上险量数据，这一数据详细显示了每家车企在各个省市的上险量数据，也清晰的显示了车企各个车型的真实上险数据，甚至还精确区分到了各个车型版本。

可以说，这一份数据就是国内新能源汽车市场最真实没有水分的销量数据。看懂了这一份数据，也就看懂了整个国内新能源汽车市场。

车东西也第一时间对这份数据进行分析，对国内的主流新能源车企的上险信息都进行了统计和分析，发现了多个有意思的话题点:

1、新造车五强的销量全部超过特斯拉，而特斯拉的销量不足万辆。

2、比亚迪销量一骑绝尘，超过了十个国内车企销量之和。

3、在全国（港澳台除外）31 个省级行政单位中，比亚迪拿下了 29 个省份的新能源销量冠军，只有广西和吉林除外，其中吉林地区位处东北销量比较少。而广西则是五菱神车的根据地，抵挡住了比亚迪在此的销量扩张。

4、吉利、长城、一汽、东风、长安在新能源转型方面并不算顺利。

5、大众成为合资车企在新能源方面唯一的遮羞布。

工厂停产升级 特斯拉上险量不足万辆 

7 月份上险量成绩最令人大跌眼镜的应该就是特斯拉了，整体上险量仅有 8933 台，出现了断崖式的下跌。其中销量担当 Model Y 的上险量只有 8083 台，Model 3 更是仅 850 台，表现非常不堪。

▲ 特斯拉 7 月份上险数据

而上个月 Model Y 的上险量还为 51748 辆，稳坐最畅销新能源车上险量榜单第一名，Model 3 也有 25514 辆，排在第三名。

也就是说，6 月份上险量前三的新能源汽车中，特斯拉独自占了两席，而 7 月份的上险量成绩显然不是特斯拉的真实水平，那么上险量暴跌的原因究竟是什么？

事实上，特斯拉 7 月份上险量暴跌主要跟特斯拉自己的节奏有关。此前曾有媒体报道称，特斯拉 7 月份将会进行产线升级，受此影响，7 月份前两周会暂停 Model Y 的生产，7 月 18 日开始停止 Model 3 产线 20 天，预计此次升级改造将会在 8 月初完成。

根据此前特斯拉内部备忘录数据显示，上海工厂在 6 月中旬的产能达到了周产 万辆，折换成一个月的话，月产能大概是 万辆。

▲ 特斯拉上海超级工厂

而此次停产直接丧失了半个多月的产能，直接减少将近 4 万辆的产能。而乘联会批发数据也显示，特斯拉 7 月份的批发量为 万辆，这一数据也基本持平。

不过值得注意的一点是，目前特斯拉上海工厂的产能并非完全在国内销售，由于德国工厂的产能还未完全拉升，因此上海工厂很大一部分产能都出口到了国外，这或许也是本月上险量低的主要原因之一。

另一方面，自特斯拉 Model Y 投产以后，上海工厂的产能就开始往 Model Y 车型上倾斜，Model 3 的产能有所降低，而此次 Model 3 的产线又进行了长时间的停工，因此上险量低也在情理之中。

不过，目前特斯拉上海工厂已经完成了升级，产能又有了一定程度的提升，相信 8 月份特斯拉的上险量会再次回到顶端。

新造车五强集体破万，格局逐步稳定

看完了特斯拉，我们再来看看新造车公司。

今年以来，新造车公司的销量数据表现一直很强势，多次突破一万辆大关。

虽然从各家自己的公布的销量数据来看，新造车五强 7 月份的座次分别为哪吒、零跑、小鹏、理想、蔚来。不过从具体的上险量数据来看，新造车五强 7 月份的座次则为小鹏、哪吒、理想、零跑、蔚来。

▲ 新造车五强 7 月份上险数据

不过作为后来者，哪吒和零跑汽车能够从一众二线新造车公司中杀出来，并且稳居在第一阵营已经令人很敬佩了。

这两家公司目前都是靠着两款车在打市场，其中上险量最好的车型均是 10 万元以下的微型车。另一方面，这两家公司 10～20 万之间的车型上险量数据也逐步稳定，凭借两款车杀进新造车第一梯队，既反映了其主打性价比策略的成功，也反映了平价新能源汽车市场的潜力之大。

而其推出的首款车型几乎已经停产了，每月仅有个位数的上险量。

理想 ONE 仍然是新造车公司里首款爆款车，即使已经发布了新车型，但上个月也仍然实现了破万的上险量数据，可见其精准的定位仍然在吸引目标客户。

而理想 L9 这款号称 500 万以内最好的 SUV 正处在交付初期，目前 635 辆的上险量数据也可圈可点。

▲ 理想 L9

小鹏这边的表现非常稳定，P7 自今年以来就保持着稳定的输出，而小鹏 P5 也始终保持着稳定的上险量情况。

由于车型定价的原因，将另外几家和蔚来汽车直接比上险量并不公平，而在经历了数个月的零部件影响之后，蔚来也重新回到了月销破万的阵营。

蔚来的产品阵营也从原来的“866”切换成为“8766”，第二款车 ES6 的表现依然强势，还是其上险量担当，而今年才开始交付的 ET7 的上险量正在稳步增长。而这也反映了蔚来汽车缺乏爆款车型，仅靠车海战术维持销量。

▲ 蔚来 ET7

此外，蔚来也是新造车五强中新车规划最多的车企，ES7、ET5 等车型已经在路上，甚至还规划了第二品牌，目前也正在紧锣密鼓的推进中。因此，蔚来汽车未来的竞争力也不容小觑。

比亚迪强势霸榜，长城新能源车疲态尽显

要说今年上半年风头最盛的新能源汽车企业是哪个，那比亚迪一定是唯一的答案。

连续多月销量破 10 万，前 7 个月销量超过去年全年销量之和，比亚迪用具体表现诠释了为什么新能源车是未来大势，甚至比亚迪一家车企的销量就超过了新造车五强 + 吉利 + 长城 + 一汽 + 东风 + 长安，表现非常强势。

从产品上来看，比亚迪目前已经拿出了几个爆款产品，并且还涵盖了各个价格区间。在 20 万以上的价格区间内，比亚迪汉实现了月上险量超过 2 万台的创举，此前只有特斯拉 Model 3 有过如此强势的表现。

10～20 区间内，比亚迪拿出了宋系列、秦系列和元系列，这三大系列上险量都在两万辆以上，并成为主要的上险量贡献者。

而在 10 万级的市场上，比亚迪也有海豚车型，7 月份上险量已经达到了 14584 辆。这些车型中既包含了插混车型也包含了纯电车型，而上险量数据也证明了，只要实力过硬，所有的技术路线都不愁卖。

比亚迪的强势表现不仅体现在整体上险量上，即使具体到每个省市，比亚迪的表现仍然很突出。

车东西统计了国内（港澳台除外）31 个省市的新能源车上险量情况，想要看看各个省市都是哪些新能源车企在称王。

最终的结果非常震撼，除了广西和吉林，余下的 29 个省市中，比亚迪都拿下了最畅销新能源车企的桂冠。在广西和吉林拿下第一的分别是上汽通用五菱和一汽集团，而这两家车企能够取得第一主要是因为其总部在此，即便如此，比亚迪也排在了第二位。

▲ 各省市 7 月份新能源车企上险量数据

这一数据足见比亚迪的超强竞争力。

与比亚迪的强势表现相比，另外两家民营车企吉利和长城的表现并不算好。吉利方面也在走车海战术，纯电车型和插混车型一共有 20 款车，但其中绝大多数都属于打酱油的产品，其主力产品仍然为帝豪系列和几何系列。

但略显尴尬的是，很久之前吉利就在靠这两个系列闯荡新能源汽车市场了，此前销量也证明了，这两个系列车型并不能帮助吉利快速跻身到一线新能源车企的行列。

目前吉利正在发力混动技术，想通过混动产品来打开新能源车市场，但效果并不算好，部分混动车型的竞争力不如油车，销量仅有两位数甚至是个位数。

如果吉利的新能源转型表现属于中规中矩的话，那么长城汽车在新能源方面的表现就称得上失败了，整个 7 月份仅有 8327 辆新车上险，表现非常不好。

▲ 比亚迪吉利长城 7 月份新能源上险数据

长城汽车在新能源方面最突出的问题就是太依赖欧拉品牌，以长城汽车的体量来看，完全有余力在新能源汽车市场布局更多的产品，但目前的结果并不尽如人意。

欧拉品牌现在也面临着竞争力不足的问题，7 月份只有好猫一款车上险量尚且可以，其他产品的表现并不算好。换芯门、高价低配的标签也一直伴随着欧拉品牌，其未来发展也并不明朗。

而其他的插混车型的上险量表现也非常惨淡，这可能与其入局时间比较晚、售价高等原因分不开，而魏派 VV7 则是一款老车，已经基本停售了。要想继续在这一市场深耕，长城汽车还有很多的工作要做。

整体上来看，民营三强中，比亚迪乘着新能源的东风已经顺利起飞了，而吉利和长城虽然凭着燃油车的基础还不至于被市场淘汰，但随着汽车四化转型的深入进行，其肩上的压力也会显著增加。

长安瞄准微型车市场，东风借力 B 端市场

三大央企方面，从上险量数据上来看，长安的表现最好，东风次之，一汽则排在最后一位。

上险量的差异主要源自其打法的不同。

▲ 长安一汽东风 7 月份新能源车上险量数据

长安 7 月份的上险量为 19028 辆，在众多传统车企中还处在不错的位置。仔细看其上险量结构不难发现，奔奔一款车就贡献了 12019 辆的上险量，单车占了整体上险量的三分之二。

上险量排在第二的车型则是 LUMIN，该车为长安汽车新推出的一款车型，定位也是微型车。

也就是说，长安的打法主要靠微型车来打开市场，似乎想要复制上汽通用五菱的打法。

短期来看，凭借着微型车市场的巨大增长潜力，能够很快在销量上打开突破，但长期来看，一个车企不可能要一直靠微型车来支撑，后者微薄的利润并不足以帮助车企走的更远。

目前长安也在尽力进行纯电动车型的布局，深蓝 SL03 就是其最新尝试之一，仍处在交付初期，7 月份仅有 62 辆上险，而长安汽车能否在新能源市场打开新的突破口，这款车的后续表现非常关键。

▲ 长安深蓝 SL03

从数据上来看，东风汽车也有 16214 辆新能源车进行了上险，表现也还可以。其中，上险量最好的车型是风神 E70，而这款车主要用户则是 B 端市场。

公开信息显示，目前很多网约车司机都很喜欢这款车，甚至有“网约车赚钱第一车”的称号。

但除了这款车之外，东风汽车旗下就很少有上险量非常亮眼的新能源车了，其重点投入的岚图品牌目前的上险情况也并不如意，其首款车岚图 FREE 和竞争对手理想 ONE 的差距仍然很明显。

但目前东风这种打法也并非长久之道，B 端市场很容易饱和，C 端市场才是销量的主力。北汽新能源此前就曾凭借 B 端市场的红利成为国内纯电销量第一的车企，但目前已经陷入了明显的增长困境。

如果东风汽车不能改变这种玩法，或许也将会陷入同等的困境。

一汽集团目前在新能源方面的表现并不算亮眼，只有红旗 E-QM5 和奔腾 NAT 的表现尚且说的过去。

这两款车中，红旗 E-QM5 的主力市场也是网约车，多个地区都有网约车司机选择这款车，而其最新推出的版本红旗 E-QM5 PLUS 也仍然瞄准的是网约车市场。

奔腾 NAT 是首款支持宁德时代换电服务的车型，其英文名称为 Next Automatic Taxi（下一代智能化的士，一汽称其之“国民的士”），从这个名字中我们也能够看出该车的定位，其主要市场也是在 B 端。

▲ 一汽奔腾 NTA 是首款支持宁德时代换电服务车型

但当下来看，一汽这两款车在网约车市场也没有拿下足够多的订单，另一方面一汽的车型也不够丰富，奔腾 B30 和奔腾 X40 已经逐步停售了，仅可选的红旗 E-HS9 又因为定位比较高端，注定了其在上险量上不会有太大的贡献。

综合来看，三大央企在新能源转型方面进展的都不算顺利，未来想要在激烈的新能源竞争中杀出来，还需要三家车企做出更多改变。

大众成合资车企门面，BBA 仍然水土不服

在新能源汽车市场上，曾经的销量密码合资车的表现并不算好。

在主流的合资车企业中，只有大众在电动化方面转型的比较坚决，目前已经有多款纯电车型在售。从上险量结构中也可以看出，无论是一汽大众还是上汽大众，其上险量最好的车型都是纯电车型，混动车型只占上险量很少一部分。

上汽大众和一汽大众的总上险量达到了 22401 辆，已经成为合资车企中唯一的销量担当了。

▲ 合资车企 7 月份新能源车上险量数据

BBA 在开始电动化转型之后，也迟迟没有找到合适的路径，宝马虽然推出了多款纯电车型，但整体上来看上险量都不突出。

奔驰是三家中在售纯电车型最多的，纯电就有 EQA、EQB、EQC、EQE，但这四款车的上险量都不足一千台，真正给奔驰带来销量帮助的则是插混车型。

而奥迪的表现是最糟糕的一个，四款车的总上险量还没有达到 1000 辆，而这其中也包括了纯电车型和插混车型。

目前来看，BBA 三家中奥迪面临的压力最大，急需要在国内新能源车市推出一款代表作。

其他的海外车企中，日系三强在电动化方面起步非常晚，现阶段也没有足够吸引人的产品推出，丰田的首款正向研发的纯电车型出师不利，还未大量交付就开始了召回。

美系车企中，通用上险量最好的车型是别克 Velite 6，单月上险量达到了 3466 辆。但这款车并不是一辆纯电车型，而是插混车型，在终端还有一定的优惠，因而上险量表现尚可。

而其他的车型表现就一般了，最新推出的凯迪拉克 LYRIQ 还在交付初期，7 月份仅有 71 辆新车上险，后续表现如何还很难说。

▲ 凯迪拉克 LYRIQ

比起通用，福特的表现更加糟糕，无论是纯电车型还是插混车型的上险量都非常低，其中上险量最好的是野马 Mach-E，作为福特的首款纯电车型，单月上险量仅有 662 台，表现属实有些惨淡。

但这已经是福特在新能源方面的门面了，两款插混车型分别为 4 和 21 辆的上险数据，略显尴尬。

整体上来看，合资车企在新能源方面似乎都还没有做好准备，迟迟没有爆品推出，目前大众凭借着车海策略已经先走一步了，其余车企如果想不掉队，就需要放下过去的荣誉，重新出发。

结语:新能源车市格局日趋稳定

从上面的数据不难看出，目前国内新能源汽车市场正在出现马太效应，比亚迪、特斯拉甚至新造车五强正在大步奔跑。而另外一些车企还在原地打转，甚至还有一些车企还在不断退后。

新能源汽车已经成为全球的共识了，也就是说，未来汽车行业的竞争实际上就是新能源汽车的竞争，那么先发者就将会占据更多的优势。

当下，国内新能源汽车市场格局也随着先发者的持续推动而逐步稳定，后来者想要在新能源汽车市场中分得一杯羹就需要做出更多努力。